蔬菜:供需总体宽松贸易继续保持顺差

    报告预测，未来10年，我国蔬菜生产稳定发展，居民消费平稳增加，供需总体较为宽松，市场保持平稳运行，价格继续遵循常年波动规律，进出口贸易将继续保持顺差格局。

    蔬菜在中国城乡居民膳食结构中具有非常重要的地位，是我国近年来产业发展速度zui快的重要农产品之一，也是重要的出口农产品，在贸易中比较优势较为明显。2014年，我国蔬菜生产面积产量同比稳中略增，播种面积预计为31980万亩，同比增2.0%，产量约74875万吨，同比增1.9%。全国居民蔬菜总消费量约46714万吨，其中食用消费量为19833万吨（折算田头产量为31062万吨，占总产量的41.5%），占蔬菜消费量的42.5%，年人均蔬菜食用消费（鲜食消费）145.0公斤。进出口量额同比均有增加，继续保持贸易顺差态势，其中，出口量976万吨，出口额124.99亿美元，同比分别增1.6%和7.9%；进口量22万吨，进口额5.14亿美元，同比分别增6.5%和21.8%；贸易顺差119.85亿美元，同比增7.4%。

    未来，蔬菜生产仍将稳定发展，但增速趋缓。受土地、水等资源要素约束趋紧影响，预计未来10年我国蔬菜种植面积进一步增加的空间有限，播种面积、单产和总产量增速将趋于放缓。展望期内，全国蔬菜播种面积将趋于稳定或略有增加，预计2015年播种面积将基本保持稳定，2024年将增至32340万亩，年均增速为0.1%；随着蔬菜设施的发展和生产技术的提高，蔬菜单产水平将继续稳步提升，预计未来10年年均增速为0.5%；蔬菜总产量年均增速将有所放缓，预计2015年总产量将保持稳中有增，2024将达到79213万吨，年均增速为0.6%，低于过去10年年均增长速度。同时，预计未来一段时期，我国蔬菜中无公害、绿色和有机等“三品一标"产品的比重将进一步提高，生产将从注重产量向确保均衡供应和提质增效并重的方向加快转变。

    蔬菜消费将保持平稳增长态势，增速略高于产量增速。随着城乡居民收入水平提高，人们追求健康膳食的科学营养观念加强，以及全国人口总量继续保持一定增长水平，预计未来10年我国蔬菜消费将继续保持年均1.1%的增长态势，2024年消费总量将达到51977万吨；人均消费量年均增速约在1%左右，2024年将增至160公斤/人。加工消费、饲用消费未来将保持平缓变化，蔬菜损耗率将在管理模式改变与技术创新中持续下降。

    蔬菜在竞争中仍有较大的比较优势，贸易顺差格局仍将长期保持。随着中国-东盟自贸区、中澳自贸协定的深入推进，中日韩自贸协定的加快推动和“一带一路"战略的逐步实施，我国蔬菜将继续在农产品贸易中扮演重要角色。未来10年，我国蔬菜进出口量均将呈现逐年增加的趋势，出口规模仍将高于进口规模，出口创汇的贸易形势将继续维持；预计到2024年蔬菜贸易总量将达到1235万吨，年均增长率为2.2%；贸易顺差将进一步扩大，净出口量将达1125万吨，比2014年增约17.9%。

水果:生产由数量增加转向质量提升

    报告预测，未来10年，中国水果产量预计持续小幅增长，水果生产结构优化，质量得到提升；水果消费量增加和消费结构升级。与过去10年相比，水果供需量增速将放缓，需求将对供给起到更主要的引导作用，新型产销经营方式和现代物流将对水果市场产生深刻影响。

    未来10年，中国水果产业发展将由数量扩展型向质量效益型转变。展望期内，大宗水果品种如苹果、柑橘属水果熟期结构和品质结构将继续改善；小宗水果品种生产多样化水平将继续提高，热带和亚热带水果将较快发展。水肥一体化技术、农业机械化应用、采后商品化处理技术、标准化和集约化经营是未来10年水果生产提质增效的重要技术途径。未来10年，中国水果产量预计持续小幅增长，2024年水果总产量（包括园林水果和瓜果类产量）预计达2.81亿吨，年均增速1.38%。

    未来10年，水果直接消费总量增加，加工消费量上升。随着生活水平提高、消费观念改变、膳食结构改善，对水果的消费需求将进一步扩大。城乡消费差距预计持续缩小，收入水平提高、人口持续增长和城镇化水平提高将推动水果直接消费总量增加。预计2024年水果直接消费量将达到1.35亿吨。城镇居民水果消费结构优化和品质提高，农村居民水果消费将较多体现为“量"的增加。

    伴随消费量小幅增长，水果消费的产品结构和区域结构也将明显改变。一是消费者对水果品种结构和品质结构的需求愈加多元化。二是果汁、果汁饮料、果酒等水果加工制品的消费需求较快增长，预计2024年水果加工消费量将达到3093万吨。三是欠发达地区收入水平的提高和现代物流的发展，将缩小水果消费的区域间差距。

    未来，中国水果及制品仍具有较强出口优势，全面提升果品质量将推动水果出口扩大。近两年来中国水果及制品出口量持续缩减，原因：一是中国成本上涨降低出口比较优势；二是水果制品市场萎靡制约了浓缩苹果汁等水果制品的出口。展望期内，随着中国水果产业转型升级，果品质量改善，果品标准化和品牌化得到提升，水果出口预计将扩大。

    未来10年，水果进口增长仍具有空间。国内消费者购买力提高、进口水果价格优势、电商发展均对水果进口有促进作用，中国与非洲、南美洲、大洋洲国家和新兴经济体的贸易关系加强也将在一定程度上促进水果进口。

食糖:短期产量下降未来生产形势依然严峻

    中国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的6%，目前为*四大食糖生产国、第三大消费国和*大进口国。

    由于生产成本较高、国内外价差较大，中国食糖市场在2014年遭受了严重冲击。2014年，中国食糖产量1331.8万吨，同比增加24.96万吨，增幅1.9%。全国食糖消费1480万吨，同比增加了90万吨。产需缺口由2013年的83万吨扩大到148万吨。2014年食糖产量1.7501亿吨，消费量1.683亿吨，产大于需671万吨。2014年食糖均价为16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民币2383元/吨，仅相当于当期中国甘蔗糖批发价的一半。国内外价格倒挂导致近3年来中国累计进口近1200万吨食糖，进口量远超国内产需缺口。由于近3年我国食糖价格持续走低，糖农收益连续下降，预计2015年国内糖料种植面积将出现明显缩减，全国食糖产量估计为1100万吨，比上年减17.4%；食糖消费量1511万吨，比上年增2.1%，产需缺口411万吨。

    报告预测，未来10年，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。随着糖料种植日渐向优势主产区集中以及糖料高产创建工作的推进，制约中国糖料单产提升的良种缺乏、水利设施建设滞后、机械化水平较低等主要问题有望在一定程度上得改善，糖料作物单产将会逐步提高。但是，由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量，中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。预计2024年为1223万吨，较2014年下降8.2%。同时，受人口规模增加、城镇化进程加快、经济发展等因素影响，食糖消费规模逐年增加的趋势仍将长期持续，预计2024年食糖消费将达到1851万吨，较2014年增加371万吨，增长25%，年均增幅2.3%。人均年食糖消费量约12.9千克，比现在的消费水平提高10%以上。预计2024年食糖产需缺口600万吨左右，自给率约为66%。中国食糖产不足需的市场现状与国内外价差的客观存在，将导致对进口食糖存在刚性需求。预计2024年我国进口食糖583万吨，较2014年增加181万吨，增幅45%，约占贸易总量的10%，我国作为世界主要食糖进口国的地位不会发生改变。